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光伏产业下半年或迎爆发,关注龙头股

作者:短线高手   来源:  热度:15  时间:2020-06-30
   6月底,国家发展能源局公布的《拟纳入2020年光伏发电技术国家进行竞价企业补贴政策范围以及项目建设名单》显示,2020光伏竞价补贴入围中国项目共434个,总规模为25.97GW,同比

   6月底,国家发展能源局公布的《拟纳入2020年光伏发电技术国家进行竞价企业补贴政策范围以及项目建设名单》显示,2020光伏竞价补贴入围中国项目共434个,总规模为25.97GW,同比分别增长14%。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。

   值得注意的是,国家补贴招标结果的总规模远远超过市场先前预期的20GW,补贴规模正在扩大。同时,根据今年通知国家能源局和前几年光伏项目招标,面对时间紧迫,所有项目必须由电网今年年底完成。所以,多位光伏企业高管对财联社记者可以表示,今年下半年中国国内光伏建设发展情况会比较积极乐观,将会不断迎来新的需求日益增长旺季。

   受此影响,6月29日,A光伏新能源板块迎来上涨,福莱特(601865。SH)涨停,报收19.25元;隆基股份(601012.SH)大涨6.05%。报收40.30元,阳光电源(300274.SZ)上涨4.57%,报收14.20元。

   补贴仅15省市受益

   从“名单”财美联社记者看到的最低价格这个项目入围0.2427元/千瓦时,最高价为0.4493元/千瓦时,按电价最高价的修订预算为0.2993元/千瓦时。

   而根据我们国家发展能源局此前公布的文件,竞价系统采用按修正电价进行排名的方式。价格越低修正的项目,排名越靠前。

   电价的修正研究方法为:Ⅰ类资源区的修正市场电价管理就是企业申报进行电价;Ⅱ类资源区的修正通过电价是申报国家电价-0.05元/千瓦时;Ⅲ类资源区的修正电价是申报项目电价-0.15元/千瓦时

   从图中的约0.033元/千瓦时,电价补贴强度每千瓦年,2020年中标项目加权平均补贴点相比,2019的0.065元/千瓦时显著下跌,个别项目的最低补贴力度仅0.0001元/千瓦时。

   根据去年的相关规则,2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度仍未建成并网的,取消项目补贴资格。

   值得注意的是,只有15个省市(包括河北、青海和新疆生产建设兵团)从国家补贴的招标中受益。补贴进行项目研究最多的三个不同地区是浙江、贵州、陕西,分别为66个、57个、47个,补贴企业规模达到最大的三个部分地区是贵州、宁夏、河北,分别为522万千瓦、407.8万千瓦,358.3万千瓦。

   另外,补贴强度方面,据测算,本次I、II、III类资源地区的加权平均补贴强度分别为1.58分钱/kWh、3.48分钱/kWh、3.8分钱/kWh,较2019年平均约6.5分钱/kWh的补贴强度大幅下降,项目补贴最低至0.01分钱/kWh。

   总体上,此次竞价申报的规模为33.5吉瓦,最终入围容量近26吉瓦,占申报总容量的77.5%,对未入围项目则鼓励其自愿转为平价上网项目。同时平价项目申报总规模达到37.32GW,补贴规模超出预期。

   对此,中盛光伏廖总监对财联社记者可以表示,虽然政府补贴强度大幅下降,但是通过补贴规模超出我们预期不少,这对于光伏企业来说是没有一个经济刺激,也是中国一大利好。规模的扩大意味着光伏企业的上游制造端带来了很多机会,出货量会大大增加,会带来企业业绩的提升。

   下半年装机量或将爆发

   通过疫情,光伏产业上半年整体低迷的影响,但随着陆续公布政策,光伏视图的数量,光伏产业将在下半年迎来复苏。

   其中,确定补贴规模的行业来确定方向,国家能源局为项目投标电网决定的时限,但今年是实现电网平价的目标。

   对此,该公司的苏州,一个PV吕威财美联社记者的总经理说,补贴和时间的大小有限,会刺激力的光伏企业在今年,“抢补贴将被安装在时间结束电网完成之前,因此,在今年下半年安装容量将迎来爆发。”

   此外,吕威还对财联社记者可以表示,平价上网也在一定程度上,会推动今年光伏企业发展加速并网,“因为都希望在平价上网方式实现自己之前,更多的获取政府补贴,所以我们会把手中的项目在今年下半年集中管理建设中国实现系统并网。”

   今年六月崔美联社记者参加光伏研讨会上,有光伏业内专家预测,今年新的国内光伏市场装机容量将可能达到45GW-50GW,预计将增加50%与去年同期相比的新的装机容量。

   根据国家相关政策要求,今年年底是国内光伏安装的关键节点,许多机构预测,大多数已批准的项目预计将于2020年完成。今年第四季度尤其值得关注,届时可能会迎来新的需求增长季节。

   对此,廖总监对财联社记者可以表示,对于光伏组件进行生产技术企业发展来说,今年我国国内光伏市场的一大重要主题教育就是通过降价,上游的硅料、硅片,中游的电池片,下游的组件无一不是例外,而掀起降价潮的又是隆基股份等龙头公司企业。光伏组件的价格,使光伏电站的投资成本显著回落,从光伏电站的投资点的收益率,可以达到7%,8%,甚至更多。这样的回报率非常可观,能够进行进一步发展吸引企业资金管理进入,并加大对光伏电站的投资,这对于今年光伏项目装机规模的提升我们都是一个很大的刺激。

   光伏股票板块仍有潜力

   6月29日,在竞价项目管理落地等利好影响因素加持下,光伏新能源汽车板块之间出现逆势上涨。

   其中,龙i股价和市值均创历史新高,收盘上涨6.05%,报每股40.3元,总市值1520亿元。也是第一家市值超过一千五百亿元的光伏公司。

   同时,福莱特收盘涨停,京奥科技(002459。SZ)盘中一度逼近涨停、收盘涨4.59%,阳光电源收盘涨4.57%。

   在这方面,光伏产业分析师华晓刚告诉美联社,6月29日光伏股的上涨受到了政策刺激的影响。从今年下半年光伏产业的走势来看,光伏产业的股价仍值得期待,尤其是领先的光伏企业。

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